Finans ve Satış
Müşteri Yönetimi
Firma, kişi ve fırsatlar tek yerde; satış hattında sürükleyerek ilerletin, hareketsiz fırsatlar işaretlenir, satış bilgisi temsilcide değil kurumda kalır.
Müşteri Yönetimi
Nasıl Çalışır
Kayıtları toplayın
Firma ve kişileri elle girin, CSV'den aktarın ya da web formundan aday olarak alın.
Fırsatı ilerletin
Fırsatları satış hattında sürükleyerek aşamadan aşamaya taşıyın.
Takip edin ve kapatın
Görev ve aktivitelerle izleyin, fırsatı kazanıldı ya da kaybedildi olarak kapatın.
Özellikler
Neler Yapabilirsiniz
- Firma, kişi ve fırsatları tek yerde yönetirsiniz.
- Fırsatları sürükle-bırak satış hattında aşamalar arasında taşırsınız.
- Birden çok satış hattı açar, aşamalara olasılık ve bekleme sınırı verirsiniz.
- Uzun süre hareketsiz kalan ve ötelenen fırsatlar işaretlenir.
- Web formundan ya da webhook'tan gelen kayıtlar aday olarak açılır.
- Firma ve kişileri CSV'den aktarırsınız; aynı kayıt varsa atlanır.
- Not, görev, arama, toplantı ve e-posta aktivitelerini zaman çizelgesinde tutarsınız.
- Görevin tarihi geldiğinde sorumluya hatırlatma gider.
- Kazanma oranını, aylık hedefi ve aşama hunisini panoda izlersiniz.
- Kaybedilme nedenini kaydeder, sorumluyu toplu değiştirir, listeleri CSV olarak dışa aktarırsınız.
Sık Sorulanlar
Kolekto'nun Müşteri Yönetimi modülünde herkese açık aday formundan ya da API anahtarıyla gönderilen kayıtlar aday kişi olarak açılır; aynı e-posta adresi zaten kayıtlıysa yeni kayıt oluşmaz, firma adı tek bir firmayla eşleşirse kişi o firmaya bağlanır. Varsayılan süreçte yeni aday, CRM ekibine uygulama içi bildirim ve e-postayla duyurulur.
Kolekto'nun Müşteri Yönetimi modülünde satış hattının her aşamasına gün cinsinden bir bekleme sınırı verilir; açık bir fırsatta son aktiviteden bu yana geçen süre bu sınırı aşınca fırsat hareketsiz olarak işaretlenir. Beklenen kapanış tarihi ileri alınan fırsatların öteleme sayısı da kaydedilir.
Evet. Müşteri Yönetimi modülünde firma ve kişileri tutar, fırsatları sürükle-bırak satış hattında ilerletirsiniz. Her aşamanın altında o aşamadaki toplam tutar para birimi ayrımıyla görünür; kazanılan ve kaybedilen fırsatlar bir süre panoda kalır. Görevler ilgili kişiye atanır ve anasayfada listelenir. Firma/kişi kayıtlarına belge eklenebilir.
Çalışan listeniz ve organizasyon yapınız kurulumda ekibimizle birlikte aktarılır; çalışanlar e-posta davetiyle katılır. Müşteri Yönetimi modülünde firma ve kişileri CSV dosyasından kendiniz de aktarabilirsiniz: sütunlarınızı alanlarla eşleştirir, önizler, aynı kayıtları atlarsınız.
Erişim rol bazlıdır: özlük bilgilerini yalnızca İK modül yetkisi olanlar görür; her çalışan kendi bilgilerine erişir. Kritik işlemler denetim kaydına işlendiği için kimin ne gördüğü ve ne değiştirdiği izlenebilir.
Şirketinizi tek yerden yönetmeye başlayın.
Demo görüşmesinde ihtiyacınızı ve açılacak modülleri birlikte belirleriz.
Demo Talep EdinBize Ulaşın